Тико и Нанами

Нанами Симпсон - молодая девушка. Ее мать умирает, когда она еще маленькая, и она переезжает жить к своему отцу, Скотту Симпсону, на борт морского исследовательского судна "Пеперончино". Ее отец - морской биолог, и он находится в поисках существа, известного как светящийся кит. Когда он находит кости одного из них, он опечален и решает изменить свою миссию в сторону сохранения этих существ и заботы о них. Нанами дружит с косаткой, которую она называет Тико, и каждый день ходит с ней купаться. В конце концов, она учится дышать под водой, что поражает ее отца. Однажды Нанами чуть не тонет, и один из светящихся китов спасает ее от неминуемой смерти и возвращает на судно, где ее отец наконец-то может это увидеть.